ファイナンシャルプランナーとは

あなたの夢をかなえるパートナー

あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法はきまっていますか?

 

 あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。この人生設計がライフプランのことです。

 そして、夢や目標をかなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイント。

 あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。

  このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

FPは、総合的な資産設計を行う専門家。「家計のホームドクター®」

ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。


そして、あなたのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。


 また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

FP協会HPより抜粋して記載しております。

そして、自分が大切にしているのは、クライアントの幸せ。

当たり前と思われるかもしれません。

ファイナンシャルプランナーがファイナンシャルプラン―たる志事は、クライアントの夢を叶えるお手伝いをする事。

その一点にあります。


まず、ファイナンシャルプランナーは、倫理を学びます。

そこから、他の知識を学んでいきます。

倫理ありきが、本来のファイナンシャルプランナーだと信じてます。

その精神に恥じないように努めています。